数学与统计学院金融工程（金融与财务外包）专业四年制本科人才培养方案（专业代码：020302）-数学与统计学院

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数学与统计学院金融工程（金融与财务外包）专业四年制本科人才培养方案（专业代码：020302）

作者：时间：2020-07-01 点击数：

一、培养目标

本专业培养具有良好的思想道德修养和身心素质、较高的文化品质和科学素养，系统掌握金融学基本理论及金融工程的基本原理与技术，具备经济、数学统计以及金融财务方面的知识，能够开发、设计新型金融工具和金融手段，创造性提出解决金融问题方案，具备开展金融业务、财务处理等工作的业务能力，能够在企事业单位、金融机构、金融服务外包等领域从事金融财务管理、金融分析的应用型、复合型金融工程专业人才。

二、毕业要求

本专业学生学习金融工程的基础知识，强调理论与实践知识相结合，注重基本技能和综合应用能力的实践，突出实践内容的技术性、综合性。

（一）知识

1.工具性知识：熟练掌握一门外语，具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力；能熟练地运用计算机技术进行专业文献检索、数据处理；初步掌握使用专业数据库进行专业论文及研究报告撰写等。

2.专业性知识：具有良好数理的素养，掌握金融经济学的基本理论和方法，掌握数学、统计的基本理论和方法，具有较扎实的计算机基础；熟悉本学科领域的理论前沿和发展动态；掌握如何进行金融数据分析、文献检索以及运用金融工程技术处理金融问题。

3.人文社科知识：掌握马克思主义理论，毛泽东思想等理论知识，注重平时对时事政治等知识的了解。

4.自然科学知识：掌握自然科学类课程的思想方法，并通过该思想方法解决一些实际问题。

（二）能力

1.获取知识能力：能独立思考，学会学习，主动学习与金融工程专业相关的基本知识和基本技能。

2.实践应用能力：在掌握金融工程基本理论、基本技能的基础上，能熟练地运用计算机技术，具有获取信息和处理信息的能力；能在金融机构、部门及相关领域从事金融分析、量化金融、金融风险管理、金融数据分析、金融外包业务等工作，具有良好的实践应用能力。

3.创新创业能力：具有较强的创新精神、创新意识和较高的综合素质，具有开展科学研究、就业创业实践的创新能力。

4.综合能力：具有对常识性问题的分析和解决能力，在金融工程方面具有突出的判断能力。学以致用，能够运用所学知识解决金融相关问题。

（三）素质

1.思想政治素质：掌握马克思主义的基本理论，具有坚定的社会主义政治觉悟和健康高尚的职业道德修养。

2.专业素质：熟悉金融、金融外包领域的国家政策、法律、法规和国际规范，能够理解和遵守相关行业的职业道德和职业规范；具有专业以外的人文学科、社会学科、自然学科及文化艺术等方面的基本知识和基本修养。

3.科学文化素质：掌握现代金融的基础理论以及数学、计量经济学的基本方法，熟悉基本的金融工具和金融手段，拥有定量分析和处理现代金融及相关业务的基本能力；具备较强的中文表达及写作能力；具有熟练运用外语和计算机的能力；掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力。

4.身心素质：具有健康的体魄和良好的心理素质。

三、课程设置

（一）主干学科

经济学。

（二）核心课程

微观经济学、宏观经济学、高等数学、金融工程学、投资学、计量经济学、概率论与数理统计、金融学、国际金融学、财务管理、财务报表分析等。

（三）主要实践性教学环节

包括专业实习、毕业论文、综合实训等。

（四）各环节学时学分比例

见附表1。

（五）特色课程

见附表2。

四、修读要求

（一）修业年限

基本修业年限4年，弹性修业年限3至8年。

（二）授予学位

经济学学士学位。

（三）毕业标准

修满160学分方能毕业。其中通识教育课程47学分，学科专业教育课程65学分，职业发展课程10学分，创新创业课程8学分，集中实践教学环节30学分。

五、各学期时间分配

见附表4。

六、开设课程与培养要求对应关系矩阵

见附表5。

七、指导性教学计划进程安排

见附表6。

附表1

金融工程（金融与财务外包） 专业（本科）各环节学时学分比例

课程类别		学时	学分
课程类别		学时	理论学分	实践学分	总学分	占总学分比例%
通识教育平台课程	必修课	576	25	12	37	23.125%
通识教育平台课程	选修课	160	10	0	10	6.25%
学科专业教育平台课程	必修课	752	44	1.5	45.5	28.4375%
学科专业教育平台课程	选修课	352	17	2.5	19.5	12.8125%
职业发展平台课程	必修课	176	6	2	8	5%
职业发展平台课程	选修课	48	1	1	2	1.25%
创新创业平台课程	必修课	96	3	2	5	3.125%
创新创业平台课程	选修课	0	0	3	3	1.875%
集中实践教学环节	必修课			27	27	16.875%
集中实践教学环节	选修课			3	3	1.875%
总计		2160	106	54	160	100%
学分比例%			66.25%	33.75%	100%

附表2

金融工程（金融与财务外包） 专业（本科）特色课程设置及简介

课程类型	课程编号	课程名称	开课单位	课程简介
其他课程	D131104	投资学	数学与统计学院	本课程主要内容为投资环境中如何进行项目投资、证券投资、衍生工具、投资组合、资本运营和风险投资的思路与方法、了解本学科的理论前沿和发展趋势。
其他课程	D131107	金融工程	数学与统计学院	该课程侧重于衍生金融产品的定价和策略分析，利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的金融风险，优化风险/收益率。
校企合作课程	D132126	金融企业经营学	青岛英谷教育科技有限公司、数学与统计学院	该课程主要介绍商业银行和证券公司、期货公司等非银行金融机构的业务及业务流程，结合实践部分，使学生具备理论知识的同时具有一定的动手操作能力。
校企合作课程	D132110	国际金融学	青岛英谷教育科技有限公司、数学与统计学院	该课程分四个模块系统地介绍了国际金融学的理论框架和知识要点，注重实务操作的讲解和实战。使学生具备理论知识的同时具有外汇交易等实务分析和操作技能。

备注：课程类型填校企合作课程、教师教育课程或者其他课程。课程简介限50字以内。

附表3

金融工程（金融与财务外包）专业（本科）到企业实习实训实践

安排表

课程

编号

课程名称

课程类别

学时/学分

总

周

数

建议修读学年

开课

学期

实习实训周数

备注

Z151004

专业实习

集中实践必修课

三

四

7-8

21/19

备注：校企合作专业填写，其他专业自行删除。企业安排学生到企业实习实训的时间不得少于1学年（不少于40周）。

附表4

金融工程（金融与财务外包）专业（本科）各学期时间分配表

		上课	复习考试	专业实习	军事训练	毕业设计（论文）	毕业教育	寒暑假	总计
第一学年	第一学期	16	2		2			5	25
第一学年	第二学期	18	2					7	27
第二学年	第三学期	18	2					5	25
第二学年	第四学期	18	2					7	27
第三学年	第五学期	18	2					5	25
第三学年	第六学期	18	2					7	27
第四学年	第七学期			21				4	25
第四学年	第八学期			19		（12）	1	7	27
总计		106	12	40	2	（12）	1	47	208

备注：专业实习具体时间由各学院自行安排，该学期上课周数作相应调整。上课周数为“总计”减去其他各项的时间的差值。

附表5

金融工程（金融与财务外包）专业（本科）课程设置与毕业要求对应关系矩阵

要求

课程

知识

能力

素质

工具性知识

专业性知识

人文社科知识

自然科学知识

获取知识能力

实践应用能力

创新创业能力

综合能力

思想政治素质

专业素质

科学文化素质

身心素质

马克思主义基本原理

中国近现代史纲要

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

思想道德修养与法律基础

形势与政策

大学英语1-4

大学体育1-4

大学语文

应用写作

大数据与人工智能

军事理论与安全教育

职业生涯与发展规划

就业指导

创业基础

军事技能训练

劳动教育

社会实践

毕业教育

毕业设计（论文）

微观经济学

宏观经济学

高等数学1-2

线性代数

概率论与数理统计

金融学

计量经济学

投资学

金融工程学

会计学

服务外包导论

大学英语听说1-2

随机过程

线性规划

金融数学

财务管理

金融企业经营学

商务英语

国际金融学

统计学

财务报表分析

金融企业会计

Excel数据处理与财务分析

Lunix基础操作

计算方法

抽样调查

大数据应用开发语言（Python）

大数据系统(Hadoop)实践

金融数据分析

数据仓库与挖掘技术

C语言程序设计

数据库原理与应用

数学软件

数学建模与数学实验

金融外包职业素养

大学生数学建模竞赛辅导

企业综合实训一

企业综合实训二

企业综合实训三

备注：知识、能力、素质是该专业所有学生均应达到的基本标准，应有相应的课程作为支撑，课程设置要支撑毕业要求，体现于课程对应的关系矩阵中。请在课程与毕业要求交叉格中填写课程对实现毕业要求的贡献度（用符号表示：“H”表示贡献度大；“M”表示贡献度一般；“L”表示贡献度小；不填表示没有贡献）。

附表6

金融工程（金融与财务外包） 专业（本科）教学计划表

一、通识教育平台课程

1.通识教育必修课 37 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
				讲授	实验	其他
				讲授	实验	其他
S111001	思想道德修养与法律基础	3	64	32		32	一	1	2	考试
S111002	中国近现代史纲要	2	32	32			一	2	2	考试
S111003	马克思主义基本原理概论	3	64	32		32	二	3		考试
S111004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	128	64		64	二	4	4	考试
S111005- S111012	形势与政策1-8	2	128	32		96	一二	1-8	1	考查
R111016- R111019	大学英语1-4	12	240	144	48	48	一二	1-4	4/2	考试
I111001- I111004	大学体育1-4	4	144		128	16	一二	1-4	2	考查
A111001	大学语文	1	16	16			一	1	1	考试	二选一
A111003	应用写作	1	16	16			一	1	1	考试	二选一
Z011002	军事理论与安全教育	2	48	32		16	一	1	2	考查
E011001	大数据与人工智能	1	16	16			三	6	2	考查
Z051010	劳动教育	1	（32）			32	二	4	32	考查	一周

2.通识教育选修课至少选 10 学分

X012101—X012599

分为人文社科类、自然科技类、艺术与审美类、创新创业类、运动健康类和教师教育类课程。要求学生至少修满10个学分，非艺术类学生须选修2学分艺术与审美类课程方可毕业；建议文科类学生选修2学分的自然科技类课程，理工科学生选修2学分人文社科类课程，师范生选修2学分教师教育类课程。

二、学科专业教育平台课程

（一）学科专业教育必修课（ 45.5 学分）

1.学科教育必修课 26 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
课程编号	课程名称	总学分	总学时	讲授	实验	其他	建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
D121106	☆微观经济学	4	64	64			二	3	4
D121107	☆宏观经济学	4	64	64			二	4	4
D121108- D121109	☆高等数学1-2	12	192	192			一二	1-2	6
D121110	线性代数	6	96	96			一	1	6

2.专业教育必修课 19.5 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
课程编号	课程名称	总学分	总学时	讲授	实验	其他	建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
D131103	☆概率论与数理统计	4	64	64			二	3	4	考试
D131105	☆金融学	5	80	80			二	4	5	考试
D131106	☆计量经济学	3.5	64	48	16		三	5	4	考试
D131104	☆投资学	3.5	64	48	16		三	5	4	考试
D131107	☆金融工程学	3.5	64	48	16		三	6	4	考试

（二）专业方向选修课（至少选 19.5学分）

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
课程编号	课程名称	总学分	总学时	讲授	实验	其他	建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
D132101	会计学	4	64	64		（8）	一	1	4	考试	金融与财务外包方向
D132123	服务外包导论	2	32	16		16	一	2	2	考查
D132124	大学英语听说1-2	4	64	64			一	1-2	2	考查
D132102	随机过程	4	64	64		（8）	二	4	4	考试
D132116	线性规划	2.5	48	32	16		二	3	3	考试
D132118	数据库原理与应用	3.5	64	48	16		二	3	4	考试
D132106	金融数学	3.5	64	48	16		三	5	4	考试
D132125	☆财务管理	3	48	48			三	5	3	考试
D132126	金融企业经营学	2.5	48	32	16		三	5	3	考试
D132127	商务英语	3	48	48			三	5	3	考试
D132110	☆国际金融学	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132114	统计学	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132115	☆财务报表分析	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132128	金融企业会计	2.5	48	32	16		三	6	3	考试
D132132	金融风险管理	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132142	金融英语	2	32	23			四	7	2	考查
D132129	Excel数据处理与财务分析	2.5	48	32	16		四	7	3	考查
D132161	金融外包职业素养	0.5	16			16	四	7		考查
D132101	会计学	4	64	64	0	（8）	一	1	4	考试	金融数据分析与挖掘方向
D132117	Lunix基础操作	1.5	32	16	16		二	3	2	考查
D132102	随机过程	4	64	64			二	4	4	考试
D132104	计算方法	3.5	64	48	16		二	4	4	考试
D132119	抽样调查	3.5	64	48	16		二	4	4	考试
D132106	金融数学	3.5	64	48	16		三	5	4	考试
D132116	线性规划	2.5	48	32	16		二	3	3	考试
D132110	国际金融学	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132120	大数据应用开发语言（Python）	3	64	32	32		三	5	4	考查
D132121	大数据系统（Hadoop）实践	3	64	32	32		三	5	4	考查
D132114	统计学	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132115	财务报表分析	3	64	48	16		三	6	4	考试
D132132	金融风险管理	3.5	64	48	16		三	6	4	考试
D132122	数据仓库与挖掘技术	3	64	32	32		三	6	4	考查

三、职业发展平台课程

1.职业发展必修课 8 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
				讲授	实验	其他
				讲授	实验	其他
Z041001	职业生涯与发展规划	1	16+（6）	16		6	一	2	2	考查	前8周开设
Z041002	就业指导	1	16	16			三	5	2	考查	前8周开设
D161101	C语言程序设计	3	64	32	32		一	2	4	考试
D161103	金融数据分析	3	64	32	32		三	6	4	考查

2.职业发展选修课至少选 2 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
				讲授	实验	其他
				讲授	实验	其他
D162101	金融类从业资格证	2								证书	初级会计证书、证券、银行、期货、基金从业资格证书等
D162102	计算机等级证	2								证书	计算机二级或三级证书等
D162103	普通话证	2								证书	普通话二级乙等及以上
D162104	教师资格证	2								证书
D162105	数学软件	2	48	16	16	16	一	2	3	考查

四、创新创业平台课程

1.创新创业必修课 5 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
				讲授	实验	其他

Z041003	创业基础	2	32	16		16	三	6	2	考查
D141101	数学建模与数学实验	3	64	32	32		二	4	4	考查

2.创新创业选修课至少选 3 学分

课程编号	课程名称	总学分	总学时	其中			建议修读学年	开课学期	周学时	考核形式	备注
				讲授	实验	其他
				讲授	实验	其他
D142101	专业竞赛活动	1					一-四	1-8		审核
D142102	专业讲座	1					一-四	1-8		审核	至少4次
D142103	创新能力提升训练	1					一-四	1-8		审核	SRT等
D142108	论文或著作	1					一-四	1-8		审核
D142109	国家级大学生创新创业训练计划项目	1					一-四	1-8		审核
D142110	专利	1					一-四	1-8		审核

备注：专业竞赛活动是指各种竞赛至少参加一项。如大学数学竞赛、大学英语竞赛、数学建模竞赛、统计建模竞赛、数据挖掘竞赛、市场调查与分析大赛等学校认可的竞赛。

五、集中实践环节

1.集中实践必修课 27 学分

课程编号	课程名称	总周数	总学分	建议修读学年	开课学期	周数	备注


Z051001	军事技能训练	2	2	一	1	2
Z051002	社会实践	4				4	寒暑假
Z051009	毕业教育	1	1	四	8	1
Z151002	毕业设计（论文）	（12）	6	四	8	（12）
Z151004	专业实习	40	18	三四	7-8	21 /19

2.集中实践选修课至少选 3 学分

课程编号	课程名称	总周数	总学分	建议修读学年	开课学期	周数	备注


D152102	大学生数学建模竞赛辅导	2	2	二	4	2
D152106	企业综合实训一	4	1	四	7	4
D152107	企业综合实训二	4	1	四	7	4
D152108	企业综合实训三	4	1	四	7	4

备注：1.《形势与政策》每学期第五周开始上课。

2.课程名称前标注“☆”为核心课程。

3.通识教育选修课由学校统一安排，具体课程见每学期选课通知。

4.本科教学计划中的集中实践环节在统计时学时不计入总学时，但学分计入总学分，计算占学时、学分比例时做相应处理。

执笔人：

专业负责人：

院长：

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